Mendonça) Patriarca de la familia Lagoa Serena, está a favor de la esclavitud de los indios. Ello le enfrenta a su hijo Tiago (Leonardo Brício), que prefiere ganarse la vida buscando oro. Tiago se casa por conveniencia con su prima portuguesa Beatriz (Leandra Leal), dejando a su también prima Isabel (Alessadra Negrini) con el corazón partido.
Dom Braz está casado con la enérgica y ruda Madre Cándida (Vera Holtz) y tiene dos hijas y un hijo: la sufrida Basiléia (Deborah Evelyn), la dulce Rosália (Regiane Alves) y Leonel (Leonardo Medeiros), que está casado con la frágil Margarida (Maria Luísa Mendonça). Entre los índios que son amigos de la familia de los pioneros están Apingorá (André Gonçalves), Tuiu (Patrick de Oliveira) y Caraíba (Stênio Garcia), una especie de adivino.
Habitante de la Vila de São Paulo de Piratininga y gran enemigo de Dom Braz, el fanático religioso Dom Jerônimo Taveira (Tarcísio Meira) obliga la judía Ana (Letícia Sabatella) a casarse con él. Ella es forzada a convertirse al cristianismo, pero encuentra el amor en Dom Guilherme Schetz (Alexandre Borges), que mantiene negocios con Dom Jerônimo. Otro que negocia con el religioso es el aventurero Bento Coutinho (Caco Ciocler), capaz de todas las tretas y maquiavelismos, y que se burla de la prostituta Antônia (Cláudia Ohana).
Desilusionada con Bento, Antónia mantiene una corte de admiradores, como el Maestro Davidão (Pedro Paulo Rangel), el político Cristóvão Rabelo (Sérgio Mamberti), el sastre Falcão (Emiliano Queiroz), Ouvidor Bartolomeu (Cecil Thiré) y el peluquero Gonzalo (Edwin Luisi). Todos siguen las enseñanzasreligiosas de los padres jesuitas Simão (Paulo José) y Miguel (Matheus Natchergaele). Pero este último no resiste a la tentación y acaba enamorándose de la bella india Moatira (Maria Maya), y sufre por ello.
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